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美国银行业争相筹资之际 PNC金融服务集团(PNC.US)发售7.5亿美元债券

来源：智通财经    时间：2023-08-17 10:15:57


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智通财经APP获悉，自今年早些时候地区银行业危机令投资者不安以来，PNC金融服务集团公司(PNC.US)第二次利用美国蓝筹股债券市场进行筹资。据一位知情人士透露，这家银行周二为将于2034年到期的7.5亿美元固定至浮动利率票据进行了定价。这位知情人士补充称，这些证券较美国国债的收益率高出1.73个百分点，而早期定价讨论的收益率溢价为1.95个百分点。

PNC的交易是近期一系列银行债券发行的最新一例。美国银行(BAC.US)周一分四批发行了50亿美元的优先无担保票据，高盛集团(GS.US)发行了15亿美元的票据。地区性银行Huntington Bancshares Inc.也在市场上发行了12.5亿美元的债券。

这些新债发行之际，企业正急于在通常在8月底前开始的夏季周期性放缓之前筹集资金。PNC上一次发行债券是在6月初，当时它筹集了35亿美元的债券。

对地区性银行来说，在融资成本相对较低的情况下，它们有利用投资级债券市场融资的动机。数据显示，自4月份以来，投资者持有金融债券较平均蓝筹股债券所要求的额外风险溢价一直在下降。

在华尔街，焦点也转移到了美国监管机构的提议上，这些提议将要求银行筹集更多资本，以保护它们免受市场冲击。这可能导致更多的债券发行，尤其是地区性银行的债券发行，因为银行预计会出台更严格的规定。

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